Dans le monde du trading et de l’investissement en bourse, les outils d’analyse jouent un rôle crucial pour trouver des opportunités et prendre des décisions éclairées. L’un de ces outils indispensables est le screener en bourse, qui permet aux investisseurs de filtrer et de trier les actions selon des critères spécifiques. Dans cet article, nous allons explorer ce qu’est un screener en bourse et comment il fonctionne.
C’est quoi, un screener en bourse ?
Un screener en bourse est un outil d’analyse financière qui permet aux investisseurs et traders de filtrer les actions ou autres instruments financiers en fonction de critères précis. En d’autres termes, un screener vous aide à sélectionner rapidement et efficacement les meilleures opportunités d’investissement parmi une multitude de titres disponibles sur le marché.
Ainsi, au lieu de parcourir manuellement des centaines voire des milliers d’actions pour trouver celles qui correspondent à vos exigences, vous pouvez utiliser un logiciel de screening pour gagner du temps et de l’énergie. Il existe plusieurs types de screeners, certains gratuits et d’autres payants, avec des fonctionnalités plus ou moins avancées. Parmi les logiciels proposant ces services, on peut citer notamment avis sur le logiciel vis de rémi.
Comment fonctionne un screener en bourse ?
Un screener en bourse fonctionne en appliquant des filtres et des critères de recherche sur une base de données d’instruments financiers. Ces critères peuvent être fondamentaux, techniques ou encore comportementaux, selon les préférences de chaque investisseur. Voici quelques exemples de critères que l’on peut utiliser dans un screener :
- Ratios financiers : ROE (Return on Equity), CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio), PEG (Price/Earnings to Growth Ratio), etc.
- Croissance du chiffre d’affaires : évolution du chiffre d’affaires sur plusieurs périodes (trimestrielle, annuelle, etc.)
- Indicateurs techniques : moyennes mobiles, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), etc.
- Volume d’échanges : pour identifier les titres les plus liquides et les plus échangés sur le marché
- Tendance du marché : pour repérer les actions qui suivent la tendance générale du marché ou, au contraire, celles qui évoluent à contre-courant.
En combinant ces critères entre eux, vous pouvez créer un screener personnalisé qui correspond à votre style d’investissement et à vos objectifs de rendement
Trouver les bonnes configurations avec un screener en bourse
Il est important de rappeler qu’il n’y a pas de « formule magique » pour trouver les meilleures actions en utilisant un screener, et que la performance passée d’un titre ne garantit pas sa performance future. Néanmoins, un screener bien paramétré peut grandement faciliter votre recherche d’opportunités d’investissement.
Pour tirer le meilleur parti d’un screener, il est recommandé de prendre en compte les éléments suivants :
- Définir clairement vos objectifs d’investissement : êtes-vous à la recherche d’actions à forte croissance ? De dividendes élevés ? D’une bonne valorisation ? En fonction de vos objectifs, vous devrez privilégier certains critères dans votre screener.
- Utiliser des critères cohérents et pertinents : sélectionnez soigneusement les indicateurs et ratios qui ont le plus de chances d’influer sur la performance des actions que vous recherchez. Trop peu de critères rendront votre screener inefficace, tandis que trop de critères risquent d’exclure des opportunités intéressantes.
- Tester et ajuster régulièrement : prenez le temps d’affiner les paramètres de votre screener en fonction des résultats obtenus et des évolutions du marché. Un screener doit être un outil dynamique et évolutif pour continuer à vous fournir des suggestions pertinentes.
Quels sont les avantages d’utiliser un screener en bourse ?
Le recours à un screener en bourse présente plusieurs avantages pour les investisseurs et traders :
- Gain de temps : en automatisant votre recherche d’actions, vous pouvez gagner du temps précieux que vous consacrerez à d’autres tâches importantes comme l’analyse en profondeur des titres sélectionnés.
- Objectivité : en se basant sur des critères quantitatifs, le screener élimine une part de subjectivité dans la sélection des actions, contribuant ainsi à’une prise de décision plus rationnelle.
- Diversification : avec un screener, il est possible de rechercher simultanément des opportunités d’investissement dans différentes régions géographiques et secteurs d’activité, améliorant ainsi la diversification de votre portefeuille d’investissement.
- Personnalisation : grâce à la multitude de critères disponibles, vous pouvez créer un screener qui répond spécifiquement à vos besoins et préférences d’investisseur, maximisant ainsi vos chances de succès sur le marché.
Quelques inconvénients à prendre en compte
Malgré ses nombreux atouts, l’utilisation d’un screener en bourse comporte également quelques inconvénients :
- Faux positifs : un screener peut parfois générer des « faux positifs », c’est-à-dire des actions qui semblent intéressantes sur le papier mais qui s’avèrent décevantes à l’analyse approfondie. Il est donc essentiel de compléter votre screening par une analyse qualitative des actions sélectionnées.
- Limitations techniques : les screeners ne sont pas infaillibles et peuvent présenter certaines limites techniques, notamment en termes de qualité et de mise à jour des données financières, qui auront un impact sur la pertinence des résultats obtenus.
- Risque de sur-optimisation : un paramétrage trop précis et complexe du screener peut conduire à un risque de « sur-optimisation », c’est-à-dire une tendance à trouver des opportunités d’investissement illusoires ou peu représentatives de la réalité du marché.
En somme, le screener en bourse est un outil d’aide à la décision intéressant pour les investisseurs désireux de maximiser leur efficacité et leurs chances de succès sur les marchés financiers. Toutefois, il est essentiel de l’utiliser avec discernement et en complément d’autres méthodes d’analyse pour éviter les écueils mentionnés ci-dessus.
